上周的 31 项金融科技投资对 PayTech 行业意味着什么

对于金融科技爱好者来说,这是忙碌的一周,贷款、网络科技、加密货币和新银行等所有领域的公司都获得了数百万轮融资。最大的融资是 Pine Labs 由 Fidelity Management & Research Company 和贝莱德领投的 6 亿美元巨额融资,估值为 35 亿美元。

这家以零售店读卡终端而闻名的支付和商业商务初创公司正在扩大其数字支付服务、消费者信贷和商业贷款。Pine Labs 一直在通过企业解决方案在其新开发的软件平台上提供多样化的产品,例如先买后付集成、发票管理、支付网关和预付卡发行。它还与印度银行密切合作,将商户纳入银行网络,并将商店的现金流数字化。该公司正在考虑在未来 18 个月内在美国进行首次公开募股,因为它希望在新加坡、印度尼西亚和马来西亚等印度和东南亚市场扩张。

这一轮融资使 Pine Labs 成为印度估值最高、资本最雄厚的金融科技公司之一,仅次于 IPO 绑定的 Paytm 和沃尔玛支持的 PhonePe。此外,该国越来越多地接受数字支付,越来越多的人和企业使用非接触式方法。Pine Labs 并不是唯一一家呈现上升趋势的数字支付公司。印度继续看到少数初创公司在该领域进行创新,其中包括 BharatPe、Razorpay、PayU、MobiKwik、Instamojo、BillDesk 等公司。根据印度储备银行的数据,截至 2020 年 1 月,印度已部署 494 万台 PoS 设备。最近,Paytm 涉足 POS 解决方案开发业务,为商家提供会计和计费解决方案。

PineLabs 的迅速崛起也凸显了印度金融科技生态系统的增长,这是一个极具前景的新兴市场, 预计到 2025 年行业估值 将达到 1500 亿至 1600 亿美元。上周,由印度板球队队长 Virat Kohli 支持的 InsurTech Digit Insurance 获得了 200 美元米。此外,自 2021 年 1 月以来,该国新增了 14 家独角兽,其中 6 家是金融科技公司——即数字保险、五星级商业金融、CRED、Groww、Zeta 和 Chargebee。印度的金融科技公司已经在 2021 年前六个月获得了 23 亿美元的资金——这一数字有望在今年年底进一步飙升。

支付行业确实在全球范围内不断发展壮大,而不仅仅是在印度。根据ResearchAndMarkets.com的一项研究,2020 年销售点 (POS) 系统市场价值 310 亿美元,预计到 2026 年将达到 680 亿美元,在 2021 年至 2026 年的预测期内,复合年增长率为 13.60% . Pine Labs 与 Stripe Connect、Payoneer、GoCardless 等行业巨头展开竞争。Stripe 是一家价值 950 亿美元的金融科技公司,已朝着首次亮相股市迈出了重要的第一步。Wise(前身为 TransferWise)上周也在伦敦证券交易所上市。

我们上周报道的第二大融资轮是 Neobank Bunq,获得了由 Pollen Street Capital 领投的 2.28 亿美元,这是欧洲金融科技公司有史以来最大的 A 轮融资,该公司的估值为 19 亿美元。作为本轮融资的一部分,Bunq 还首次收购了总部位于爱尔兰的贷方 Capitalflow Group,以帮助这家数字银行涉足中小企业贷款领域。今年 4 月,bunq 加入了 TARGET 即时支付结算服务,在欧洲提供即时支付服务。这使 bunq 用户可以在其母国荷兰和欧洲其他地区的参与银行即时付款。

Bunq 的一轮融资是在全球 WealthTech 行业在 2021 年第一季度筹集的投资再次飙升之后进行的。财富科技公司筹集了超过 66 亿美元。根据 FinTech Global 的研究,2017 年至 2020 年间,全球财富科技行业的投资强劲增长,因为 2020 年的交易活动也有所增加,完成了 443 笔交易,而 2019 年为 388 笔。这与 2016 年相比大幅上升,当时全球财富科技行业总共通过 314 轮融资筹集了 28 亿美元。2020 年,前十大财富科技轮次中有一半是在数字银行领域筹集的。

相比之下, 美国竞争对手 Chime 在 2020 年 9 月实现了 145 亿美元的估值, 而英国竞争对手 Revolut 正着眼于筹款活动,该银行和支付应用程序的估值可能超过 300 亿美元。除了 Bunq,上周还看到 Juni 和 Fairmoney 等数字银行公司充值。

另一个见证大量初创公司进行大轮融资的行业是贷款行业。Clearco、Lidya、Younited Credit、Payhippo 和 Loanpro 等公司上周大举融资。根据 Allied Market Research的数据,虽然 2020 年第一季度的全球市场借贷投资与 2019 年相比有所下降,但到 2027 年,全球 P2P 借贷市场规模预计将达到 5589.1 亿美元,从 2020 年到 2027 年的复合年增长率为 29.7% 。预计小企业贷款部门将在预测期内获得重要份额。这归因于发展中国家小企业数量的增加。

既然不碍事,让我们仔细看看我们上周报道的 31 轮金融科技融资。

 Pine Labs 在美国首次公开募股前获得 6 亿美元融资

支付和商业商务初创公司 Pine Labs 在 6 月份早些时候筹集了 2.85 亿美元后,筹集了 3.15 亿美元,其投后估值接近 35 亿美元。Fidelity Management 等新投资者以及由 BlackRock、Ishana、Tree Line 和 Neuberger Berman Investment Advisers 管理的基金参与了这一轮融资。

这笔资金正在等待印度资本市场监管机构印度证券交易委员会的批准。印度的冠状病毒大流行加速了商家采用数字化解决方案,不仅用于支付,还用于计费和发票管理等服务,现在 Pine Labs 正在寻求扩大规模。

该公司现在将扩展其软件商务堆栈,允许商家在店面自动化支付和计费服务。

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